职位名称：金融顾问（金融/银行/证券/投资）
职位描述：
岗位职责：
1. **客户关系管理**
- 与高净值客户、企业客户及机构客户建立并维护长期信任关系，深入了解客户需求。
- 定期回访客户，提供专业的金融咨询服务，提升客户满意度和忠诚度。
2. **财务规划与资产配置**
- 根据客户的财务状况、风险偏好及投资目标，制定个性化的资产配置方案。
- 提供投资组合优化建议，帮助客户实现财富保值增值。
3. **产品推荐与销售**
- 熟悉公司提供的金融产品（如保险、信托、债券等），为客户推荐合适的产品和服务。
- 协助客户完成产品购买流程，并提供后续跟踪服务。
4. **市场分析与研究**
- 持续关注国内外金融市场动态，分析宏观经济政策、行业趋势及投资机会。
- 定期撰写市场分析报告，为客户提供专业见解和投资建议。
5. **合规与风险管理**
- 严格遵守金融行业相关法律法规及公司内部合规要求，确保业务操作合法合规。
- 向客户充分揭示投资风险，协助其制定合理的风险管理策略。
#### 任职要求：
1. **教育背景**
- 本科及以上学历，金融、经济、会计、工商管理等相关专业优先。
2. **工作经验**
- 具备2年以上金融、银行、证券或投资领域相关工作经验，有私人银行、财富管理或高端客户服务经验者优先。
3. **专业知识与技能**
- 熟悉各类金融产品及投资工具，具备扎实的金融理论基础和实务操作能力。
- 持有相关资格证书（如CFA、CFP、AFP、证券从业资格证等）者优先考虑。
4. **核心能力**
- 出色的沟通能力和客户服务意识，能够准确把握客户需求并提供解决方案。
- 较强的逻辑思维能力和数据分析能力，能够独立完成市场研究与投资分析。
- 具备良好的抗压能力和团队协作精神，能够在快节奏环境中高效工作。
5. **个人品质**
- 诚信正直，具有高度的职业道德和责任感。
- 对金融行业充满热情，愿意持续学习并提升自身专业水平。
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比较＊＊＊的可以放宽学历
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