职位名称：金融顾问（金融/银行/证券/投资）

职位描述：

 岗位职责：

1. **客户关系管理**

- 与高净值客户、企业客户及机构客户建立并维护长期信任关系，深入了解客户需求。

- 定期回访客户，提供专业的金融咨询服务，提升客户满意度和忠诚度。

2. **财务规划与资产配置**

- 根据客户的财务状况、风险偏好及投资目标，制定个性化的资产配置方案。

- 提供投资组合优化建议，帮助客户实现财富保值增值。

3. **产品推荐与销售**

- 熟悉公司提供的金融产品（如保险、信托、债券等），为客户推荐合适的产品和服务。

- 协助客户完成产品购买流程，并提供后续跟踪服务。

4. **市场分析与研究**

- 持续关注国内外金融市场动态，分析宏观经济政策、行业趋势及投资机会。

- 定期撰写市场分析报告，为客户提供专业见解和投资建议。

5. **合规与风险管理**

- 严格遵守金融行业相关法律法规及公司内部合规要求，确保业务操作合法合规。

- 向客户充分揭示投资风险，协助其制定合理的风险管理策略。

#### 任职要求：

1. **教育背景**

- 本科及以上学历，金融、经济、会计、工商管理等相关专业优先。

2. **工作经验**

- 具备2年以上金融、银行、证券或投资领域相关工作经验，有私人银行、财富管理或高端客户服务经验者优先。

3. **专业知识与技能**

- 熟悉各类金融产品及投资工具，具备扎实的金融理论基础和实务操作能力。

- 持有相关资格证书（如CFA、CFP、AFP、证券从业资格证等）者优先考虑。

4. **核心能力**

- 出色的沟通能力和客户服务意识，能够准确把握客户需求并提供解决方案。

- 较强的逻辑思维能力和数据分析能力，能够独立完成市场研究与投资分析。

- 具备良好的抗压能力和团队协作精神，能够在快节奏环境中高效工作。

5. **个人品质**

- 诚信正直，具有高度的职业道德和责任感。

- 对金融行业充满热情，愿意持续学习并提升自身专业水平。

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比较＊＊＊的可以放宽学历